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Scopri con i nostri Private Banker come far crescere il tuo capitale e valorizzare il tuo profilo d’investitore.
La nostra storia affonda le sue radici nel 1854. In maniera personalizzata, professionale ed equilibrata, da più di un secolo siamo punto di riferimento per famiglie e imprese, custodiamo la loro fiducia con proposte di valore per la gestione dei patrimoni e la convinzione che la ricchezza debba essere protetta, anche per le generazioni future.
Vogliamo rendere esclusivo ogni rapporto. Ecco perché i nostri consulenti Private si mantengono fedeli ai valori fondanti delle nostre terre d’origine: affidabilità e riservatezza.
E quando i principi etici si pongono alla base di una relazione, l’affidabilità e la riservatezza diventano una conseguenza naturale.
Attraverso una consulenza esclusiva, il tuo private banker saprà consigliarti al meglio in ogni aspetto finanziario che riguardi il tuo stile di vita e la sfera professionale.
Conosciamo bene il valore del tempo: decliniamo il passato al futuro. Ci siamo dotati di un’organizzazione snella ed efficiente, capace di rispondere al meglio ai criteri di eccellenza a cui ambisce il nostro Private Banking.
Prendersi cura dei grandi patrimoni per noi significa soprattutto prendersi cura delle famiglie in modo dedicato ed esclusivo, affiancandole anche nelle esigenze più complesse.
Vi offriamo la possibilità unica di una chiara visione d’insieme della vostra situazione patrimoniale complessiva.
Contiamo su strumenti di analisi e reportistica per le complesse aree che compongono il patrimonio complessivo. Un percorso di questo tipo ci permette di identificare una soluzione concreta per tutte le esigenze e di esplorare eventuali bisogni inespressi. Un percorso globale che mira alla piena consapevolezza patrimoniale, attuale e futura.
In un mondo in cui incertezza e volatilità rappresentano ormai una situazione di normalità è fondamentale avere una strategia ben definita. La nostra è basata su quattro principi che consentono di orientarci al meglio nel complesso mondo dei mercati:
Si pone l’obiettivo di minimizzare il rischio degli investimenti, diversificando per settori il portafoglio del cliente.
rappresenta le tempistiche con le quali si desidera che gli investimenti possano essere liquidati e messi a disposizione.
mantenimento della strategia concordata coerentemente con gli obiettivi e il proprio profilo di investimento, rispettando gli orizzonti temporali condivisi e stabiliti.
illustrazione dei prodotti, e di tutti i suoi contenuti, in maniera semplice e comprensibile.
Gli indicatori ESG indicano una serie di criteri ambientali, sociali e di governance che, nella valutazione di una società, si affiancano ai tradizionali parametri finanziari, offrendo così gli elementi per un’analisi più completa.
La considerazione di tali fattori rientra nel nostro processo di consulenza e vi permette di allineare i vostri investimenti ai vostri valori personali.
Tuteliamo il vostro futuro e quello delle vostre famiglie con le più sofisticate soluzioni assicurative, per consentire una serena pianificazione successoria e una corretta protezione del patrimonio e degli affetti più cari.
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